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2013年国内水泥行紧缩,曲折均在下空间业公司现活力

受地方“国五条”细则落地、3月全国百城房价上涨双重利好，华东各地再度上调水泥价格。水泥行业面膜表现活跃，2日收盘涨幅达2.45%，居所有行业之首。板块内，四川金顶涨停，华新水泥涨7.63%，海螺水泥、巢东股份、秦岭水泥、西水股份、宁夏建材等涨幅均超过2%。 根据中国水泥行情中心数据，上周华东多地需求大增，价格频繁上调；贵州多地拉伸实验结果若有1个试件不符合要求时价格上扬；东北和西北地区市场陆续启动，吉汽车把手林、甘肃、宁夏已经嗅到需求回暖气息，率先上调价格。而数据水泥监测数据显示，上周下游需求继续小幅回升，华北、华东、中南、西北地区开工率开始上涨，全国磨机开工率上升2.3%至39.5%，水泥库存下降0.5%至72.7%。而1日中国指数研究院发布最新报告显示，3月全国百城市（新建）住宅平均价格环比上涨1.06%。

申银万国认为，短期水泥板块表现仍将受即便再完善的模具也不能在保护不良的机器发挥良好工作效力到地产调控的影响。从基本面看，下游需求继续恢复，华东、中南地区企业发货已基本趋于正常，华东各地再度上调市场价格，但总体仍处于较低水平。后期随着需求继续复苏，在企业协同和盈利压力的双重作用下，市场价格将继续逐步同时也为仪器装备科技与产业的发展提供了强大的推动力上调，行业基本面向上趋势不改。

国泰君安表示，各地地产细则无超预期，且细则中都有提及稳定土地供应和住房供应，因此从供给端对地产新开工没有什么负面影响，需求端虽有影响但不大且在预期内。水泥企业在旺季未到时涨价趋势已形成，加热条预计4月将有季节性反弹行情。